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全球產(chan)業(ye)處于(yu)(yu)(yu)(yu)周(zhou)期(qi)性(xing)底(di)(di)部有利于(yu)(yu)(yu)(yu)新(xin)(xin)生(sheng)力量的(de)(de)崛(jue)起(qi):盡(jin)管從(cong)2016年第二季度起(qi)存儲器行(xing)業(ye)的(de)(de)產(chan)品價格出(chu)現了(le)回升,但是行(xing)業(ye)整體仍(reng)然(ran)處于(yu)(yu)(yu)(yu)周(zhou)期(qi)性(xing)底(di)(di)部的(de)(de)位(wei)置,市(shi)(shi)場主要廠商(shang)三星(xing)、海力士、等在(zai)資(zi)本開支產(chan)能擴張方面仍(reng)然(ran)較為謹慎,而我(wo)們(men)認為在(zai)智(zhi)能移(yi)(yi)動(dong)終端需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)、數(shu)據中心(xin)服(fu)務器需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)以及固態(tai)影片需(xu)求(qiu)(qiu)(qiu)帶動(dong)的(de)(de)情況,DRAM和NAND Flash市(shi)(shi)場均有逐步從(cong)供過(guo)于(yu)(yu)(yu)(yu)求(qiu)(qiu)(qiu)向供給不足轉移(yi)(yi)的(de)(de)趨勢,而在(zai)這種行(xing)業(ye)周(zhou)期(qi)性(xing)底(di)(di)部有轉變趨勢的(de)(de)情況下,中國大陸(lu)地區的(de)(de)逆周(zhou)期(qi)投資(zi)有望(wang)推動(dong)國內廠商(shang)成為市(shi)(shi)場內崛(jue)起(qi)的(de)(de)新(xin)(xin)生(sheng)力量。

投(tou)資(zi)建(jian)議:對于投(tou)資(zi)標(biao)的我們重點推(tui)薦( 002185),作(zuo)(zuo)為武(wu)漢新芯的 戰略合作(zuo)(zuo)伙伴(ban)(ban).公司有望受益于長(chang)(chang)江(jiang)存儲項目(mu)的實施推(tui)進(jin),而自(zi)身(shen)業(ye)務方(fang)面也是 伴(ban)(ban)隨(sui)著集(ji)成(cheng)電路封測產業(ye)向國(guo)內市(shi)場的轉(zhuan)移,通(tong)過產能和(he)產能利用(yong)率(lv)的提升實現有效的內生性增長(chang)(chang)。建(jian)議關(guan)注(zhu)紫光集(ji)團的存儲器實施平臺紫光國(guo)芯( 002049)、國(guo)內NOR Flash細分市(shi)場的龍(long)頭(tou)企業(ye)兆易創新(603986)、通(tong)過收(shou)購沛頓(dun)科技進(jin)軍(jun)存儲器封測行業(ye)的( 000021)等標(biao)的。