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由大連商品交易所[微博]與馬來西亞衍生產品交易所共同主辦的第八屆國際油脂油料大會于2013年11月13-14日在廣州香格里拉大酒店舉行，新浪財經作為獨家門戶網絡合作伙伴全程圖文直播本次大會。以下為MPOB大馬棕櫚油技術研發(上海)有限公司總經理(li)黃清(qing)吉講演實錄。

黃清(qing)吉：首先非常(chang)感謝大連商品交(jiao)易所、非常(chang)感謝馬(ma)來西亞(ya)衍生產品交(jiao)易所、非常(chang)感謝能夠(gou)邀請我做有(you)關于棕櫚(lv)油的主(zhu)題，今天主(zhu)要講棕櫚(lv)油的供給(gei)和需求(qiu)展望。

我今(jin)天的(de)(de)演講主要(yao)包括(kuo)以下(xia)這些內容：首先(xian)是(shi)全球的(de)(de)油(you)(you)脂狀況，包括(kuo)棕(zong)櫚油(you)(you)的(de)(de)供給和需求，馬(ma)來西亞棕(zong)櫚油(you)(you)的(de)(de)狀態(tai)，中國的(de)(de)棕(zong)櫚油(you)(you)市場，棕(zong)櫚油(you)(you)市場的(de)(de)機遇和挑戰，還(huan)有在(zai)我們的(de)(de)棕(zong)櫚油(you)(you)市場上的(de)(de)一些動態(tai)。

首先我們來看一下全球的油脂狀況，在這里我們可以看到對于油脂的產量來說，每年達到了1.874億噸，整個消費量是1.8766億(yi)噸，生產供需不會讓(rang)有多少庫存，基(ji)本上都(dou)被消耗完了。

與此同時，我們可以看到全球的油脂主要包括棕櫚油、豆油)、菜油。首先可以看到我們的產量情況，我們看到棕櫚油在今年基本上達到了5500多萬，我們也看到我們的消耗量也會有5500多萬(wan)，基本上沒有什(shen)么庫(ku)存，對(dui)于豆油(you)(you)(you)(you)也是(shi)如(ru)此(ci)。全(quan)球(qiu)(qiu)主(zhu)(zhu)要的(de)(de)油(you)(you)(you)(you)脂(zhi)還是(shi)要以(yi)棕(zong)(zong)櫚油(you)(you)(you)(you)為主(zhu)(zhu)，在(zai)未(wei)來也是(shi)如(ru)此(ci)。對(dui)于棕(zong)(zong)櫚油(you)(you)(you)(you)來說(shuo)，它的(de)(de)成本、土地(di)的(de)(de)占(zhan)用(yong)(yong)和其(qi)他的(de)(de)一些(xie)油(you)(you)(you)(you)脂(zhi)相比來說(shuo)相對(dui)比較少。從過去的(de)(de)幾(ji)年當中，我(wo)們(men)也可以(yi)看到(dao)未(wei)來棕(zong)(zong)櫚油(you)(you)(you)(you)的(de)(de)供應還有生產(chan)(chan)也會在(zai)不斷(duan)地(di)增加，從全(quan)球(qiu)(qiu)的(de)(de)油(you)(you)(you)(you)脂(zhi)產(chan)(chan)量的(de)(de)狀況，棕(zong)(zong)櫚油(you)(you)(you)(you)和其(qi)他的(de)(de)油(you)(you)(you)(you)脂(zhi)相比還是(shi)會不斷(duan)地(di)攀升，超過其(qi)他的(de)(de)油(you)(you)(you)(you)脂(zhi)，主(zhu)(zhu)要由于用(yong)(yong)地(di)面積(ji)少一點(dian)，生產(chan)(chan)成本相對(dui)來說(shuo)較低。

說到棕櫚油的用地面積，和其他的油脂相比用地面積最少，而且棕櫚油生產成本非常地小，如果要種棕櫚，我們一般要種25年，你整個種植的面積是在25年當中進行分攤，其他的油脂來說則需要每年都種植，收割，每年都有其他土地的成本。對于棕櫚來說，耕地只要一年就可以，這些成本在25年來(lai)進行分攤(tan)，棕(zong)櫚油(you)整個(ge)生產(chan)成本(ben)是(shi)相對比較(jiao)低的，主要是(shi)收割的成本(ben)和維護(hu)的成本(ben)，因此，棕(zong)櫚油(you)的產(chan)量相對來(lai)說(shuo)效率(lv)會(hui)比較(jiao)高。

在這張圖片當中我們也可以看到，對于主要油脂的生產率你可以看到，和其他的大豆、菜籽、葵花產量會比較高，我們如果要把棕櫚油的產量翻一翻我們的面積也僅是增加1400萬公頃，這樣的面積是可以獲得的，如果大豆產量翻一翻，我們還要獲得1個億以上的(de)公(gong)頃面積，因此我們如果(guo)要擴大產量只有通過油棕的(de)產量增加才能實現。

對于油棕來說主要是樹木，從樹木上采摘它的果子，而大豆菜籽不一樣，它們需要每年進行種植。我們也可以看到棕櫚油整個貿易額也超過了50%以上。棕櫚油的產量當中大多數都可以進行出口，豆油出口比例相對比較小，從貿易上來講棕櫚油更加暢通，未來更加如此。現在棕櫚油占到57%，以后可能會占到70%左右。

我們也可以看到棕櫚油的油脂情況，全球油脂消耗量還是在不斷地增長。在全球變化過程當中，由于很多的國家在不斷地發展，特別是城鎮化的過程中，農村的人口到了城市之后他們會消耗更多的油脂，從過去的10年當中你可以看到油脂量的增長達到了6000萬噸，6000萬噸當中有3000萬噸是棕櫚油，全球過去10年油脂增長當中一半是來自棕櫚油，未來可能有8000萬油脂量的增加，一半(ban)以(yi)上肯定也是來自(zi)于棕櫚油的，所以(yi)整(zheng)個前景(jing)非常地廣闊。

對于油棕的生產和進出口國來說，有馬來西亞、印尼，也包括阿根廷，印尼和馬來西亞占到64%，中國、印度和歐盟占到40%幾。中、印(yin)兩個國家進口量也會對棕(zong)櫚油價格產(chan)(chan)生(sheng)(sheng)決定性作(zuo)用，黃色地區(qu)也就是(shi)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)以及出口國，其他藍色的部分(fen)主要(yao)是(shi)進口國。

說到出口，我們也可以看到，印尼出口量可以達到2300多萬噸，占到30%;馬來西亞是2000多萬噸的出口，占26%。還有印度、歐盟、美國等地區，這些基本上占到了我們52-53%的(de)比例，這是幾個主要進口的(de)國家(jia)，也(ye)會對棕櫚油的(de)價(jia)格(ge)產生(sheng)絕對性(xing)的(de)作用。

說到棕櫚油的供給情況，剛剛也講到的供應國是印尼和馬來，為什么只有這兩個國家呢?對于棕櫚油來說，你可以看到它對溫度的要求是非常重要的，對于種植來說必須要雨水、必須要陽光，而且全年都是需要陽光和雨水，因為你只要是有這樣的雨水和陽光，油棕的果實就會進行不斷地生長，在越南、中國也能種，但是在中國種產量不會那么高，馬來的產量會比中國高出4倍。還有主要的需求是來自印尼和歐盟，印尼很有意思它又是一個生產國同時又是大的需求國，印尼它的人口也是比較多的，需求量還是比較高的。可以看到棕櫚油的生產情況，馬來產量基本上2000萬噸，我們出口量是1800萬噸(dun)，這是棕櫚油生產以及出口的兩個大(da)國。

我們具體看一下馬來西亞的市場，以及馬來西亞棕櫚油的庫存，在10月底馬來西亞的庫存超過180萬噸了，對比9月份的178萬噸稍微增長了一點，這也是預料之中的，因為我們現在是旺季，我們每月的出口量是比較高的，140-160萬噸，月產量120-190萬噸左右。

另外，我們也可以看到今年的出口量也是非常地好，庫存相對來說比較穩定。我們再看一下印尼的數據，印尼的數據主要是預測，很難精確地數字。對于印尼棕櫚油的數據我們估計到年底可能是300萬噸左右(you)，印尼雨季相對來說比較長(chang)，對于(yu)生(sheng)長(chang)和運輸(shu)(shu)來說有(you)一定影響，菲律賓現在雨季很長(chang)，而且遇到了洪災，如果遇到了洪災也(ye)沒有(you)進行收(shou)割(ge)(ge)了，即使(shi)收(shou)割(ge)(ge)下來你(ni)也(ye)沒有(you)辦法進行生(sheng)產，有(you)時候受到一周到兩周的影響，你(ni)的棕櫚油生(sheng)產，還(huan)有(you)運輸(shu)(shu)也(ye)會產生(sheng)影響，像今年印尼受到了雨季過(guo)長(chang)的影響。

我們看看馬來西亞棕櫚油行業的情況，今年挑戰還是比較大的，一是價格比較低，跟去年相比處于低價位，馬來西亞有新的出口稅收結構。對于印尼整個稅收可能每公斤是20到25美元的影響，而且(qie)稅收結(jie)構還不是很穩(wen)定，這也是一個挑戰。

我(wo)(wo)(wo)們(men)再看一下(xia)全(quan)球的(de)(de)(de)(de)情(qing)況，棕(zong)櫚油(you)(you)質量(liang)問(wen)題有(you)新的(de)(de)(de)(de)條(tiao)例，這個(ge)問(wen)題已(yi)經基(ji)本問(wen)題了，對于(yu)馬來(lai)西亞來(lai)說現(xian)在棕(zong)櫚油(you)(you)出(chu)口(kou)沒(mei)有(you)問(wen)題，到(dao)(dao)(dao)目前為止我(wo)(wo)(wo)們(men)沒(mei)有(you)收到(dao)(dao)(dao)任何(he)的(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)訴(su)，沒(mei)有(you)收到(dao)(dao)(dao)任何(he)國(guo)家(jia)質監局(ju)的(de)(de)(de)(de)投(tou)(tou)訴(su)，我(wo)(wo)(wo)們(men)非常高興(xing)我(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)質量(liang)能夠滿足中國(guo)的(de)(de)(de)(de)管理要求。對于(yu)我(wo)(wo)(wo)們(men)的(de)(de)(de)(de)油(you)(you)品(pin)(pin)質量(liang)，特別是(shi)出(chu)口(kou)到(dao)(dao)(dao)中國(guo)油(you)(you)品(pin)(pin)的(de)(de)(de)(de)質量(liang)非常有(you)信心。對于(yu)印度來(lai)說稅收制度也發生(sheng)了一些變化(hua)，也會影(ying)響價格，印度和(he)巴基(ji)斯坦也建(jian)立了自由貿易區，歐盟發展比較(jiao)慢，美(mei)國(guo)經濟增長也是(shi)比較(jiao)慢，這些國(guo)際的(de)(de)(de)(de)發展也會對棕(zong)櫚油(you)(you)造成影(ying)響。我(wo)(wo)(wo)們(men)看到(dao)(dao)(dao)整個(ge)需(xu)求還(huan)是(shi)增長，長遠(yuan)來(lai)看主要的(de)(de)(de)(de)需(xu)求國(guo)還(huan)是(shi)會不斷地來(lai)進口(kou)。

我們具體看一下棕櫚油的市場，首先是中國，中國棕櫚油的進口從1999年開始就在不斷地攀升，我們也相信中國未來的進口額也將繼續攀升。中國進口的棕櫚油主要是從華南地區進口，雖然中國的南部地區也開始種植植物油的種類，但是并不是那么成功，中國棕櫚油100%都是依靠進口。

說到中國油品的使用，主要是用在食物，我們也可以看到中國70%棕櫚油都用在食物，為什么用在食物當中?因為棕櫚油是含量非常豐富的油品，特別是在油品當中棕櫚油幾乎沒有任何競爭對手，沒有其他的油品能夠和棕櫚油競爭，無論從它的含量豐富性還是應用情況來看。基本上有20-30食品當中都可(ke)以采(cai)用棕(zong)櫚油，所以它的(de)(de)應(ying)用是(shi)(shi)非常地(di)廣(guang)泛。比如你要生(sheng)產(chan)冰激凌(ling)，我也(ye)可(ke)以生(sheng)產(chan)適用于適合冰激凌(ling)方(fang)面的(de)(de)這(zhe)(zhe)些棕(zong)櫚油，你如果是(shi)(shi)要用餅干，還有(you)(you)一些乳制(zhi)品，我們(men)都可(ke)以用棕(zong)櫚油，但是(shi)(shi)對其他(ta)的(de)(de)油品來(lai)說(shuo)應(ying)用沒有(you)(you)那么(me)廣(guang)泛，從全球(qiu)來(lai)說(shuo)棕(zong)櫚油是(shi)(shi)最棒的(de)(de)，這(zhe)(zhe)樣的(de)(de)食品應(ying)用來(lai)說(shuo)是(shi)(shi)無可(ke)取(qu)代的(de)(de)。

對于像中國這樣的國家來說，我們也相信中國肯定會不斷地來使用棕櫚油，像中國很多日常的餅干，還有蛋糕、冰激凌、奶粉等都要用棕櫚油。為什么不用其他的油?因為棕櫚油是最穩定的油，如果你用大豆油、菜籽油來炸方便面，這個油不穩定，你炸的時候放在超市里面，如果3個月以后它氧化了，如果用棕櫚油來做的方便面6個月到1年開出來(lai)的(de)時候沒有(you)任何氧化(hua)的(de)，這是棕(zong)櫚(lv)油的(de)特(te)色。很多炸的(de)東(dong)西(xi)用棕(zong)櫚(lv)油來(lai)做，這就(jiu)是棕(zong)櫚(lv)油的(de)特(te)征，非常地穩定(ding)。

如果你(ni)在油(you)炸的(de)(de)時候之前用的(de)(de)是(shi)油(you)菜籽(zi)油(you)，我(wo)建議你(ni)還是(shi)用棕櫚(lv)油(you)，不管你(ni)是(shi)做零食(shi)還是(shi)食(shi)品類，因為(wei)它(ta)的(de)(de)上(shang)架時間更長(chang)，同時它(ta)的(de)(de)成本是(shi)相對較(jiao)低。所以在食(shi)品領(ling)域我(wo)們用了很多(duo)的(de)(de)棕櫚(lv)油(you)，而棕櫚(lv)油(you)在這個領(ling)域是(shi)沒(mei)(mei)有競(jing)爭的(de)(de)，沒(mei)(mei)有替代品，這就是(shi)我(wo)為(wei)什么相信棕櫚(lv)油(you)未來(lai)它(ta)的(de)(de)需求將會進(jin)一(yi)步的(de)(de)增(zeng)加。

講到中國的市場，中國市場現在有點奇怪，尤其是過去這幾年，這一頁幻燈片給大家看一下，看的是棕櫚油高庫存量，但同時中國的棕櫚油進口量也很大，這就很奇怪了，其中一個原因我給大家講一下，講到進口份額我們先來看貿易商，現在貿易商進口的量要比用戶進口的量還要大，為什么呢?其中一個原因就是，棕櫚油現在已經成為金融工具了，在中國是這樣的情況，在世界上任何一個市場都沒有中國這樣的一個情況，這里你會看到棕櫚油的到案價以及市場價格的倒掛。現在進口的價格要比本地生產的棕櫚油價格還要高，這就是我們現在給大家說到的中國金融市場流動性過剩的問題，也包括中國的銀行體系。很多的貿易商、很多的經濟人都把棕櫚油當成一種金融工具，來打造一些流動性，為其他行業來打造來動性，不是說為了棕櫚油而做棕櫚油，而是為其他行業需要一些現金、需要一些流動性，這個時候他們就會想到棕櫚油，只有棕櫚油會發生這種情況，大豆、油菜籽不會發生這樣的情況，因為在棕櫚油的市場上它有很大的特征，大豆油沒有這么多的用途，棕櫚油5噸儲存在那里就這么簡單，現在成百上千的人都在做棕櫚油的業務，當地的價格反而比進口價格還要便宜。有的時候可以到每噸1200塊錢，到現在這個時刻棕櫚油進口的價格是要比本地市場低500到700塊，這是另外一種情(qing)況。

再來講一下棕櫚油的挑戰，包括庫存水平、產量、價格等等。庫存量，講到庫存是有生產周期的，比方說上半年周期比較低，下半年周期比較高，這樣周期性的波動就會影響到棕櫚油的庫存，并且直接影響到棕櫚油的價格。看一下過去4年(nian)棕櫚油(you)的情況上上下(xia)下(xia)。

這張圖講的是植物油和石油的價格關聯，為什么這之間會有價格關聯呢?因為任(ren)何(he)一(yi)種植物(wu)油(you)都(dou)可以(yi)轉換成為生物(wu)柴(chai)油(you)，所以(yi)原油(you)價(jia)格和植物(wu)油(you)的價(jia)格是息息相關的。你肯定(ding)會通過(guo)石油(you)的價(jia)格來觀察植物(wu)油(you)的價(jia)格，我相信在座各(ge)位的專家人(ren)士(shi)肯定(ding)了(le)解(jie)比我多。

機遇和挑戰，棕櫚油給在座各位賺錢的好機會，它的價格差異非常特別，價格差異主要講到毛棕油和其他的油品，比如說毛棕油和豆油，對很多企業而言那絕對是使用棕櫚油更節省成本，可以高達300美金/噸的差異，300美(mei)金畢竟(jing)是很大一(yi)筆(bi)錢(qian)。棕(zong)櫚(lv)油的(de)價格相對而言要比(bi)絕大部分的(de)植物油都低，因為它產量高。

另外一方面是利潤率，棕櫚油的利潤率空間比較大，這張幻燈片講的是20年的收益情況，盡管供給有超過10倍的增長。這里僅僅是20年的，如果往前看數據也差不多，過去20年利潤率從多少漲到多少?現在基本上是1000美金了，只有一次它的價格是等于成本，是在2001年的時候成本就是售價，但是它維持的時間非常短。如果你再來看這張表，我每次閉上眼睛看到這張表，就知道我投資棕櫚油可以賺錢了，因為它的成本在這里，以及棕櫚油的價格在過去的20年，甚至再往前看30年還是一樣的(de)，真正懂行(xing)的(de)人一旦進入這(zhe)個(ge)行(xing)當(dang)，他(ta)們就再(zai)也愿意(yi)出來了，他(ta)們會持續地進行(xing)棕(zong)櫚油(you)的(de)投(tou)資，因為每一年都賺(zhuan)錢，完(wan)全沒有虧損(sun)，這(zhe)就是棕(zong)櫚油(you)這(zhe)個(ge)行(xing)業(ye)(ye)非常吸(xi)引(yin)人的(de)一點(dian)。這(zhe)在(zai)其(qi)他(ta)植物(wu)油(you)的(de)行(xing)業(ye)(ye)是看(kan)不到的(de)。

現在我們的棕櫚樹已經長了25年了，每公斤的產量是4噸/年，馬來西亞每年產量是1900萬噸，長了25年以后我們怎么辦?把它砍下來再種新樹，現在我們也在規劃一些新的樹種，這是市場上找到的一些樹種，有一些已經在種植了。剛才講到4噸/年，現在我們可以做到1公頃做到8噸，這樣給我們節省了種植面積，哪怕你不把土地面積增加也可以增加30-40%，沒(mei)有哪個植物(wu)種類給你這樣的收益，投(tou)資棕櫚油沒(mei)錯的。

總結一下，對于(yu)棕櫚(lv)油(you)的(de)(de)需求將(jiang)會持續(xu)增加，棕櫚(lv)油(you)是(shi)市場上最大的(de)(de)貿易油(you)脂，其供給和需求將(jiang)會持續(xu)進行(xing)(xing)，庫存(cun)水平可能很難預估，但(dan)是(shi)棕櫚(lv)油(you)的(de)(de)利潤率和其他的(de)(de)行(xing)(xing)業相比(bi)你是(shi)可以放(fang)心的(de)(de)，如果你好(hao)好(hao)地就(jiu)做(zuo)種(zhong)植做(zuo)棕櫚(lv)油(you)絕對沒有(you)問(wen)題。