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 本周全國水(shui)(shui)泥(ni)(ni)價格(ge)(ge)環(huan)升3元/噸,走(zou)高(gao)主(zhu)要(yao)是受(shou)京津冀(ji)和(he)陜西(xi)關(guan)中(zhong)地區價格(ge)(ge)上漲(zhang)帶(dai)動(dong),京津冀(ji)報(bao)價上調(diao)30-40元/噸,陜西(xi)關(guan)中(zhong)上調(diao)20元/噸。7月底盡管需(xu)求仍(reng)處于(yu)淡季(ji)當中(zhong),但局部地區已啟動(dong)價格(ge)(ge)恢復性(xing)上漲(zhang)。從跟(gen)蹤情況看,價格(ge)(ge)上漲(zhang)地區多以(yi)供(gong)給受(shou)到(dao)收縮,企業主(zhu)動(dong)推漲(zhang)為(wei)主(zhu),京津冀(ji)和(he)關(guan)中(zhong)地區市場(chang)相(xiang)對封(feng)閉,即(ji)使價格(ge)(ge)恢復性(xing)上調(diao),受(shou)外來水(shui)(shui)泥(ni)(ni)沖擊也較為(wei)有限。另據了(le)解,進入8月,河(he)南、湖北、黑(hei)吉遼以(yi)及甘青等省也將陸續推動(dong)價格(ge)(ge)上漲(zhang);長(chang)三角受(shou)高(gao)溫天氣影響,水(shui)(shui)泥(ni)(ni)需(xu)求仍(reng)顯偏弱,熟料價格(ge)(ge)或將恢復性(xing)上調(diao),水(shui)(shui)泥(ni)(ni)價格(ge)(ge)短期以(yi)穩(wen)為(wei)主(zhu)。

水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)維(wei)持前期觀(guan)點,適(shi)(shi)當配(pei)置PB較低的(de)(de)(de)華東水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)股和拐點出現的(de)(de)(de)京津(jin)冀水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni),有兩方面(mian)的(de)(de)(de)原因:一是短期價格觸底(di)望迎來(lai)(lai)回升(天(tian)氣(qi)轉好帶來(lai)(lai)需(xu)求集(ji)中釋放+淡(dan)旺(wang)季(ji)交(jiao)接企業提前預(yu)熱(re)提價),二(er)是中期預(yu)期可(ke)(ke)能(neng)(neng)出現改善(基(ji)建(jian)落地帶來(lai)(lai)的(de)(de)(de)需(xu)求端(duan)預(yu)期修復+水(shui)(shui)(shui)泥(ni)(ni)供給側改革可(ke)(ke)能(neng)(neng)的(de)(de)(de)推進,如產能(neng)(neng)互換),標的(de)(de)(de)選擇(ze):、、。此外,建(jian)議也可(ke)(ke)適(shi)(shi)當關注(zhu)基(ji)本面(mian)持續(xu)向上同時股價仍處于歷史底(di)部的(de)(de)(de)玻璃龍頭。

其(qi)他(ta)建材(cai)(cai)方面,繼續(xu)消費(fei)(fei)(fei)建材(cai)(cai)、新(xin)材(cai)(cai)料和(he)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)三條主線推(tui)薦(jian):1)消費(fei)(fei)(fei)建材(cai)(cai)首(shou)推(tui)重(zhong)推(tui),我們(men)認(ren)為是消費(fei)(fei)(fei)建材(cai)(cai)最優標的(de),因為市場空間足夠大、市場份額足夠低、擴(kuo)張速(su)度足夠快、渠道優勢(shi)足夠強,還可繼續(xu)關注和(he);2)新(xin)材(cai)(cai)料推(tui)薦(jian)、、;3)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)股推(tui)薦(jian):青海(hai)水泥商混高(gao)景氣(qi)構筑(zhu)安(an)全邊際,轉(zhuan)(zhuan)型(xing)危廢處(chu)置打開新(xin)的(de)增長空間。

市場表現

建(jian)材-3.4%,指數-0.7%。漲幅前三ST獅頭14.0%,12.0%,8.7%;后三18.5%,深天(tian)地(di)A11.1%,10.5%。

水泥:全國均(jun)價281.29元(yuan)(yuan)/噸,環(huan)比(bi)上升(sheng)2.90元(yuan)(yuan)/噸,同升(sheng)9.52元(yuan)(yuan)/噸。玻璃(li):本周浮玻均(jun)價為(wei)65.76元(yuan)(yuan)/重量箱(xiang),環(huan)漲0.48元(yuan)(yuan)/重量箱(xiang)。玻纖及其他:2400tex纏繞直接(jie)紗出廠5280元(yuan)(yuan)/噸左右。

重要信息

1、我(wo)國上半年共出口水(shui)(shui)泥(ni)熟料612萬噸,同(tong)比增長(chang)118%;出口總額為(wei)1.8億(yi),同(tong)比增長(chang)63%。2、2016年上半年水(shui)(shui)泥(ni)產量增速3.2%,平(ping)(ping)板玻璃(li)產量增速1%,前5個月水(shui)(shui)泥(ni)和平(ping)(ping)板玻璃(li)行(xing)業的企業虧損面分別在40%多和30%多。3、發改委批準(zhun)貴州(zhou)成立3000億(yi)元(yuan)脫(tuo)貧基金,主要(yao)投(tou)向交(jiao)(jiao)通(tong)、水(shui)(shui)利等(deng)8個領域,初步擬在交(jiao)(jiao)通(tong)基礎設(she)施建(jian)設(she)方面投(tou)入800億(yi)元(yuan)。